2023年砂石產(chǎn)量、價格持續(xù)下滑，但是降幅較2022年有所縮小，人均砂石產(chǎn)量12.4噸/人，較2022年下降3.3%。部分砂石企業(yè)凈利潤出現(xiàn)不同程度下滑，甚至虧損。我國砂石工業(yè)已從增量擴張進入存量提質(zhì)增效和增量結(jié)構(gòu)調(diào)整并重的發(fā)展新階段。

2023年，全國砂石產(chǎn)量168.35億噸，較去年下降3.35%。隨著國家多部門政策文件陸續(xù)發(fā)布，近年來國內(nèi)投資砂石骨料項目熱情高漲。不少大型央企、國企和地方平臺公司陸續(xù)布局砂石骨料業(yè)務(wù)，沿江沿海區(qū)域砂石產(chǎn)能陸續(xù)釋放，全國砂石產(chǎn)能過剩風險已初步顯現(xiàn)。市場處于供大于求的狀態(tài)；房地產(chǎn)投資還在探底，基建投資持續(xù)發(fā)力，但基建對砂石市場的拉動作用有限，整體來看砂石有效需求明顯不足。

2024年廣東省砂石行業(yè)上半年發(fā)展情況

一、廣東省砂石產(chǎn)能現(xiàn)狀依據(jù)公開信息顯示，截至2023年底，廣東全省有效期內(nèi)建筑石料采礦權(quán)453個，現(xiàn)有設(shè)計產(chǎn)能74230萬噸（約28550萬m³）/年。2020年—2022年的已拍出的91個新礦權(quán)，在陸續(xù)投產(chǎn)中，設(shè)計產(chǎn)能為51815.91萬噸（約19929.2萬m³）/年，占全省現(xiàn)有設(shè)計產(chǎn)能的70％。

2023年通過招拍掛形式新增設(shè)計產(chǎn)能為32291.4萬噸（約12419.77萬m?）/年，共計42個；2024年上半年，通過招拍掛招拍掛形式新增設(shè)計產(chǎn)能為2162.99萬噸（約831.92萬m³）/年，共計7個，與2023年（同期16個）相比，2024年放礦速度有所放緩。
 

廣東省2020年—2024年新增礦權(quán)儲量表

2023年—2024年上半年，廣東省通過招拍掛形式新增產(chǎn)能已拍出新礦權(quán)共計49個，產(chǎn)能累計為34454.39萬噸（約13251.69萬m?）/年。

根據(jù)公開數(shù)據(jù)測算，目前已知未拍出礦權(quán)共計21個，總儲量為439904.56萬噸（169194.06萬m?），以云浮、肇慶推出礦權(quán)居多，新增礦權(quán)也正在陸續(xù)投產(chǎn)中，因2023年現(xiàn)有的70％產(chǎn)能為2020年后的新增礦山產(chǎn)能，所以礦權(quán)逐步到期情況少，有效期內(nèi)礦權(quán)產(chǎn)能下降空間小，再加上新增礦權(quán)的不斷投產(chǎn)，由此可預(yù)測在2025年后，砂石行業(yè)可能會出現(xiàn)供過于求的情況。

二、廣東省砂石消耗情況據(jù)廣東省水泥協(xié)會、廣東省預(yù)拌混凝土行業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年廣東省水泥產(chǎn)量為4649.92萬噸，按照各地級市砂石占比表統(tǒng)計，可獲得以下廣東省砂石消費情況：其中建筑用砂碎石約17902.19萬噸，建筑用砂消耗約14647.25萬噸，加上西江下行供給水泥920.84萬噸（總數(shù)6445.88萬噸，石3545.23萬噸，砂2900.65萬噸），制成混凝土后約消耗砂石38995.32萬噸，詳情數(shù)據(jù)如下：
 

據(jù)廣東省各市預(yù)拌混凝土產(chǎn)量統(tǒng)計，各地市砂石比例如下，其中廣州、深圳占比仍舊處于高位，2024年上半年廣深約消耗砂石8658.15萬噸。

總體來看，2024年上半年工程項目開工情況與往年相比較雖然有減少，但在廣東省發(fā)展改革委下達的《廣東省2024年重點建設(shè)項目計劃》中可知，2024年廣東省共安排省重點項目1508個，總投資8.1萬億元，年度計劃投資1萬億元；安排開展前期工作的省重點建設(shè)前期預(yù)備項目1240個，估算總投資4.5萬億元。在重點項目中，續(xù)建項目1247個，力爭投產(chǎn)項目235個，新開工項目261個。由此可見后期儲備項目較多，依舊可持續(xù)觀望。

在與砂石相關(guān)的公路工程、鐵路工程、機場工程中，廣州、深圳、江門、揭陽、惠州、肇慶、汕頭等城市的后備儲蓄項目增多，在2024年下半年將會拉動砂石需求。

三、外來砂石供給廣東省經(jīng)濟活躍，商務(wù)活動頻繁，擁有龐大體量的砂石消費市場，同時，較高的市場價格也讓廣東省，特別是粵港澳大灣區(qū)也是周邊各省份砂石銷售目的地。周邊砂石大量涌入入也在不斷擠占廣東本地砂石發(fā)展空間，其中最為明顯的是廣西砂石。

2024年上半年，長洲樞紐船閘下行過閘船舶31420艘次，過閘貨運量為8143.03萬噸，同比分別增長11.74％和38.90%，貨物種類主要為：碎石、機制砂、石粉等，共計約5123.66萬噸。
 

根據(jù)珠江航運局統(tǒng)計測算，廣西下行砂石年均增長率為1.09％。由此估算，2024年廣西輸入廣東的砂石數(shù)量為12041.21萬噸。

截止目前，廣西砂石輸出體量仍在不斷增長。為避免候閘，減少等待時間，節(jié)約運輸成本，有大量砂石采取翻壩運輸或直接從礦權(quán)運至閘下裝船，該部分砂石數(shù)量可能是過閘砂石數(shù)量的1.5—2倍，估算廣西每年輸入廣東的砂石數(shù)量超2億噸。

四、結(jié)論及建議需求：目前因房地產(chǎn)、城市化改造等大型基礎(chǔ)建設(shè)速度均放緩，砂石需求量下滑，再加上2020—2024年所出讓的單價資源價款在10-20元之間，導致運營成本大大提高，目前砂石行業(yè)市場需求下滑趨勢相較明顯。

供給：截止至2024年6月，廣東省共計已拍出新礦權(quán)140個（陸續(xù)投產(chǎn)中），再加上省外砂石的補給，已基本能夠滿足全省的砂石需求。2023年—2024年上半年，廣東省通過招拍掛形式新增產(chǎn)能已拍出新礦權(quán)49個，已知未拍出礦權(quán)共計21個，總儲量約為650019.73萬噸，若新增礦權(quán)不斷投產(chǎn)，由此可預(yù)測2024年供大于求的情況可能會逐步凸顯。

建議：按照礦產(chǎn)資源開發(fā)利用規(guī)劃，當前產(chǎn)能已經(jīng)足夠滿足市場消費需求，必須要加以限制，在礦權(quán)釋放、礦山開采、市場管控等方面要及時做出調(diào)整，才能穩(wěn)定助力砂石行業(yè)市場的健康有序發(fā)展，避免供大于求的局面繼續(xù)擴大。