“十五五”是煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折期，未來的轉(zhuǎn)型路徑應(yīng)聚焦高端化、數(shù)智化、綠色化、網(wǎng)絡(luò)化和安全化。
 

“今年，煤炭行業(yè)將呈現(xiàn)供需寬松格局主導(dǎo)下的結(jié)構(gòu)性調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級(jí)，表現(xiàn)為產(chǎn)能集中度提升、智能化加速推進(jìn)、煤電聯(lián)營與高端煤化工拓展并行的發(fā)展態(tài)勢(shì)”“供需總量趨于平衡但價(jià)格中樞下移、西部優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能集中釋放，行業(yè)轉(zhuǎn)型壓力與機(jī)遇并存”。在日前舉行的第十八屆中國國際煤炭大會(huì)上，多位與會(huì)專家從戰(zhàn)略視角，深入洞察煤炭行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇，同時(shí)普遍看好我國煤炭的消費(fèi)前景。

煤炭供給質(zhì)量提高

在中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長張宏看來，當(dāng)前煤炭行業(yè)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，產(chǎn)業(yè)集中度提高，產(chǎn)業(yè)鏈融合加快，供給質(zhì)量提高，生產(chǎn)力水平顯著提升。

“十年來，全國煤礦數(shù)量由2014年的1.5萬處左右減少到2024年底的4300處左右，年產(chǎn)120萬噸以上的大型現(xiàn)代化煤礦產(chǎn)量占全國的80%以上。此外，還建成特大型煤礦83處、產(chǎn)能達(dá)到每年13.6億噸，全國煤礦百萬噸死亡率下降76.9%。” 張宏用一組數(shù)據(jù)展示煤礦安全生產(chǎn)取得的顯著成效。

與此同時(shí)，煤炭產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)，供應(yīng)保障能力大幅提高。“煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)約4.5萬億元，一大批現(xiàn)代化煤礦、智能化煤礦建成投產(chǎn)。全國煤炭產(chǎn)量連續(xù)8年實(shí)現(xiàn)快速增長，由2016年的34.1億噸增至2024年的47.8億噸，凈增13.7億噸，增長40.18%。”張宏介紹。

在煤炭開發(fā)布局方面，東、中、西梯級(jí)格局基本形成，晉陜蒙新等主產(chǎn)區(qū)地位凸顯。從電力供應(yīng)角度看，當(dāng)前我國已基本形成多元發(fā)展的清潔電力供應(yīng)體系。“截至2024年底，全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)33.5億千瓦，煤電近中期仍將承擔(dān)電量和電力保障的重要角色，遠(yuǎn)期則向提供電力保障、給予系統(tǒng)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量和靈活性支撐轉(zhuǎn)變，其運(yùn)行方式也會(huì)因新能源發(fā)展而變化，新建煤電機(jī)組選型優(yōu)化與低碳化改造成為趨勢(shì)。”中電聯(lián)專職副理事長安洪光指出。

與會(huì)專家認(rèn)為，隨著煤炭市場(chǎng)化機(jī)制不斷健全，上下游合作基礎(chǔ)逐步完善，電煤長協(xié)合同價(jià)格一直穩(wěn)定在合理區(qū)間，發(fā)揮出維護(hù)煤、電兩個(gè)產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的作用。

規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向質(zhì)量優(yōu)先

國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年4月底，全國可再生能源發(fā)電裝機(jī)突破20億千瓦，同比增長26%，“風(fēng)光”發(fā)電裝機(jī)突破15億千瓦，今年一季度超過火電成為主體電源；全國可再生能源發(fā)電量11202億千瓦時(shí)，發(fā)電量占比達(dá)到38%，其中“風(fēng)光”發(fā)電量7446億千瓦時(shí)，占比達(dá)25%，保供應(yīng)、促轉(zhuǎn)型作用日益明顯。

“可再生能源發(fā)電裝機(jī)超過火電成為主體電源，是重大的歷史性轉(zhuǎn)折點(diǎn)。”國務(wù)院發(fā)展研究中心研究員、國研智庫執(zhí)行總裁周健奇坦言。

在此趨勢(shì)下，我國煤炭產(chǎn)業(yè)政策正由規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量優(yōu)先轉(zhuǎn)變。張宏表示，未來的重點(diǎn)在于從主體能源向基礎(chǔ)性、調(diào)節(jié)性能源轉(zhuǎn)變，承擔(dān)兜底保障功能，確保能源安全。“在綠色低碳方面，將全面推動(dòng)煤電‘三改’聯(lián)動(dòng)，提高調(diào)峰與應(yīng)急保障能力，借助現(xiàn)代化煤化工技術(shù)發(fā)展高端高附加值產(chǎn)品，并布局CCUS示范工程，推動(dòng)凈零排放項(xiàng)目。”

中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院能源研究所原副所長張有生強(qiáng)調(diào)，“十四五”時(shí)期嚴(yán)控煤炭消費(fèi)增長，“十五五”時(shí)期消費(fèi)逐步減少，同時(shí)統(tǒng)籌煤電發(fā)展和保供調(diào)峰，加快現(xiàn)役煤電機(jī)組節(jié)能升級(jí)和靈活性改造，減少直至禁止煤炭散燒。

周健奇認(rèn)為，“十五五”是煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折期，未來的轉(zhuǎn)型路徑應(yīng)聚焦高端化、數(shù)智化、綠色化、網(wǎng)絡(luò)化和安全化。“高端不是盲目高端，而是更傾向于‘高匹配度’，供應(yīng)能夠校準(zhǔn)需求才是高端化發(fā)展的方向和趨勢(shì)。”

價(jià)格下移但中長期有支撐

當(dāng)前，煤炭市場(chǎng)的供求體量不斷增大，煤炭的“產(chǎn)需錯(cuò)配”傾向日漸強(qiáng)化，沿海地區(qū)煤炭需求潛力大，動(dòng)力煤消費(fèi)的季節(jié)性彈性有增無減，沿海沿江地區(qū)動(dòng)力煤需求對(duì)外依存度偏高。在中國煤炭市場(chǎng)網(wǎng)副總裁李學(xué)剛看來，前幾年中國煤炭市場(chǎng)運(yùn)行的環(huán)境不可復(fù)制，未來三五年中國煤炭消費(fèi)總量將保持高位，煤炭供應(yīng)端增量將逐漸放緩，市場(chǎng)化傾向?qū)⒅饾u加強(qiáng)。“今年，煤炭價(jià)格中樞繼續(xù)下移，但中長期有支撐。”

李學(xué)剛分享的一組數(shù)據(jù)顯示，2021—2024年，中國煤炭供應(yīng)增速快、增量大，煤炭消費(fèi)增速持續(xù)放緩，甚至縮量。“從供應(yīng)和消費(fèi)看，煤炭市場(chǎng)明顯出現(xiàn)供大于求，不論是動(dòng)力煤價(jià)格還是煉焦煤價(jià)格，都從2023年開始持續(xù)回落。”

記者了解到，從煤炭市場(chǎng)價(jià)格看，煤炭供求中“非常態(tài)”現(xiàn)象持續(xù)存在，各種價(jià)格“倒掛”，低熱值動(dòng)力煤賣不過高熱值動(dòng)力煤，煤炭進(jìn)口量連續(xù)兩年超預(yù)期增加，現(xiàn)貨煤價(jià)長時(shí)間下行并“破位”。

“今年以來，動(dòng)力煤價(jià)繼續(xù)下挫，這是由于2024年四季度供大于求‘后遺癥’的影響，但今年前四個(gè)月原煤產(chǎn)量增速顯著加快。暖冬、經(jīng)濟(jì)因素和清潔能源發(fā)電量增加致使煤炭消費(fèi)萎縮，前四個(gè)月進(jìn)口動(dòng)力煤縮減程度低于預(yù)期。” 李學(xué)剛分析。

那么，今年下半年煤炭市場(chǎng)走向如何？

與會(huì)專家分析，雖然市場(chǎng)供大于求，但我國煤炭消費(fèi)前景仍然樂觀。其中，動(dòng)力煤消費(fèi)需求前景可期，發(fā)電用動(dòng)力煤增速將逐漸放緩，清潔能源上網(wǎng)和投資將受到“136號(hào)文”影響。今年5月之后清潔能源發(fā)電量增速將確定性放緩，火電對(duì)電力供應(yīng)的保障作用短期內(nèi)難以撼動(dòng)。今年原煤產(chǎn)量將呈現(xiàn)“先增后穩(wěn)，增量有限”態(tài)勢(shì)。

進(jìn)口煤炭方面，與會(huì)專家認(rèn)為，隨著我國煤炭進(jìn)口進(jìn)入收縮通道，世界煤炭貿(mào)易格局難以支持進(jìn)口量持續(xù)增加，加之?dāng)_動(dòng)煤炭進(jìn)口因素較多，低熱值動(dòng)力煤進(jìn)口將面臨“控碳”的抑制，低價(jià)煤將沖擊全球煤炭供應(yīng)。

未來，煤炭購銷“市場(chǎng)化”傾向?qū)⒃鰪?qiáng)，以“長協(xié)煤電”為基礎(chǔ)的國內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)運(yùn)行模式受到挑戰(zhàn)，以“長協(xié)”方式為重心的煤炭進(jìn)口受到?jīng)_擊，煤炭價(jià)格中樞將繼續(xù)下移。“但中遠(yuǎn)期的煤炭價(jià)格依然可期，由于煤炭基礎(chǔ)能源地位的周期延長，供應(yīng)成本對(duì)煤炭價(jià)格支撐作用增強(qiáng)，煤炭進(jìn)口量縮減程度或?qū)⒉患邦A(yù)期。”李學(xué)剛表示。