今年全國(guó)兩會(huì)政府工作報(bào)告提出，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。

實(shí)現(xiàn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)目標(biāo)，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量和表觀(guān)消費(fèi)量或繼續(xù)維持 10 億噸和9.5 億噸左右的水平，帶動(dòng)鐵礦石、錳礦石、鉻礦石等原料持續(xù)維持 13 億噸、3600 萬(wàn)噸、1400 萬(wàn)噸的絕對(duì)需求高位。目前，我國(guó)金屬礦產(chǎn)消費(fèi)量占全球消費(fèi)總量 40% 以上的份額，其中，鐵礦石消費(fèi)占比達(dá)到62%。巨大的消費(fèi)量使得我國(guó)金屬礦產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量與日俱增、對(duì)外依存度不斷上升、進(jìn)口價(jià)格節(jié)節(jié)攀升。如何有效維持一段時(shí)期內(nèi)需求與供給的平衡，仍然是行業(yè)高度關(guān)注的焦點(diǎn)。近日，在由礦業(yè)界主辦，北京礦世科技有限公司、三匠聯(lián)合國(guó)際會(huì)展(北京)有限公司承辦的“2023第二屆中國(guó)國(guó)際礦業(yè)投資與發(fā)展高峰會(huì)議”上，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)范鐵軍就鐵礦行業(yè)供需現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行深度解讀并提出相關(guān)建議。
 

范鐵軍在會(huì)上發(fā)言
 

01全球鐵礦石一段時(shí)期內(nèi)將供大于求

影響全球鋼鐵市場(chǎng)的主要因素包括宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、成本控制和鋼鐵下游需求。鋼鐵行業(yè)的發(fā)展與國(guó)際經(jīng)濟(jì)和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展成正相關(guān)的關(guān)系，良好的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境為鋼材市場(chǎng)的發(fā)展提供了保證，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度直接影響著各行業(yè)對(duì)鋼鐵的需求，進(jìn)而影響著鋼鐵產(chǎn)品的價(jià)格。當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)深度萎靡，波及廣泛而深遠(yuǎn)，導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)對(duì)我國(guó)鋼材需求萎縮，直接影響著我國(guó)鋼材的出口。同時(shí)，各國(guó)內(nèi)部的各種宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策也會(huì)對(duì)鋼材價(jià)格有一定程度的影響。

范鐵軍在分析全球鐵礦行業(yè)供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)時(shí)表示，2022年全球鋼材消費(fèi)量為17.95億噸，同比下降2%。基于對(duì)全球及各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鋼材需求量的分析，預(yù)測(cè)“十四五”后半期全球主要鋼材消費(fèi)地區(qū)將實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，帶動(dòng)全球鋼材消費(fèi)量呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)趨勢(shì)。在此背景下，從需求端來(lái)看，據(jù)生鐵產(chǎn)量測(cè)算，2022年全球鐵礦石消費(fèi)量約22.58億噸，同比下降3%。預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)生鐵產(chǎn)量將在減量調(diào)整區(qū)持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間，鐵礦石需求和生鐵產(chǎn)量將保持同步；全球其它國(guó)家新增鐵礦需求基本剛好彌補(bǔ)中國(guó)下降份額，全球鐵礦石需求總體呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，近期仍有下降可能。從供給端來(lái)看，2022年全球鐵礦石產(chǎn)量約24億噸。近年四大礦仍有部分鐵礦石產(chǎn)能釋放，以增加產(chǎn)能或補(bǔ)充即將關(guān)閉的產(chǎn)能，且伴隨非洲部分鐵礦山的生產(chǎn)，全球鐵礦石供應(yīng)量總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。展望中長(zhǎng)期，隨著全球鐵礦石需求減少，高成本和低品質(zhì)礦逐步退出，未來(lái)鐵礦石供應(yīng)將逐步減少。整體來(lái)看，全球鐵礦石供大于求的態(tài)勢(shì)將在一定時(shí)期內(nèi)長(zhǎng)期存在。

02我國(guó)高品位鐵礦石需求將逐步增加

2022年12月的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出，“加強(qiáng)重要能源、礦產(chǎn)資源國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，提升國(guó)家戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備保障能力”。近期，國(guó)家多項(xiàng)政策為新一輪找礦指明方向。

從國(guó)內(nèi)鐵礦市場(chǎng)來(lái)看，2022年，需求側(cè)不足導(dǎo)致我國(guó)鋼材消費(fèi)量同比下降3%。但是我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有變化，相關(guān)專(zhuān)家預(yù)計(jì)，“十四五”期間我國(guó)鋼材需求量將呈波動(dòng)下降態(tài)勢(shì)，但仍保持在較高水平。對(duì)此，范鐵軍表示，在產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)下，我國(guó)鋼鐵行業(yè)以產(chǎn)能產(chǎn)量雙控為基礎(chǔ)、以超低排放改造為抓手、以能耗雙控為驅(qū)動(dòng)、以智能制造為舉措、以低碳轉(zhuǎn)型為導(dǎo)向，堅(jiān)定不移走綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展之路，促進(jìn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

流程結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，“雙碳”目標(biāo)下，隨著我國(guó)鋼鐵行業(yè)向峰值區(qū)中后期發(fā)展，廢鋼資源、電力等支撐條件逐步完善，在一定程度上會(huì)加快鋼鐵流程結(jié)構(gòu)調(diào)整、加速電爐鋼比例提升，但調(diào)整周期可能會(huì)較長(zhǎng)。原料結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，環(huán)保政策、產(chǎn)業(yè)政策、高爐大型化等多因素，將助推我國(guó)高爐爐料結(jié)構(gòu)向“球團(tuán)增、燒結(jié)降”方向優(yōu)化調(diào)整；隨著低碳冶煉工藝和技術(shù)創(chuàng)新，高爐流程用傳統(tǒng)鐵礦石原料需求將逐漸減少，對(duì)高品位礦石資源的需求也將逐步增加。

針對(duì)我國(guó)鐵礦需求現(xiàn)狀及趨勢(shì)，范鐵軍從4個(gè)維度進(jìn)行了分析預(yù)判。國(guó)內(nèi)礦方面，近年來(lái)，我國(guó)鐵礦產(chǎn)量呈先降后升態(tài)勢(shì)，2022年全國(guó)鐵礦原礦產(chǎn)量9.68億噸，折成品礦約3億噸。未來(lái)國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)量將以穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)為主，維持一定的供應(yīng)能力和資源保障水平。進(jìn)口礦方面，近年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量呈波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)，2022年達(dá)到11.07億噸；我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度呈先升后降態(tài)勢(shì)，2022年約占鐵礦石總消耗量的79.8%，進(jìn)口量雖有所下降，但仍處于高位水平。隨著我國(guó)廢鋼利用量提升，鐵礦石需求整體下行，加之國(guó)內(nèi)礦石在“基石計(jì)劃”的順利實(shí)施下產(chǎn)量提升，進(jìn)口礦量將大幅下降。權(quán)益礦方面，2022年我國(guó)海外權(quán)益礦產(chǎn)能約6290萬(wàn)噸。考慮目前主要海外鐵礦項(xiàng)目進(jìn)展情況，隨著“基石計(jì)劃”的推進(jìn)實(shí)施，“十五五”期間我國(guó)海外權(quán)益礦量有望進(jìn)一步提升。鐵礦石價(jià)格方面，2022年鐵礦石價(jià)格先揚(yáng)后抑，巨幅震蕩。近期鐵礦石價(jià)格受“強(qiáng)預(yù)期”和市場(chǎng)投機(jī)炒作影響出現(xiàn)大幅攀升，但目前終端需求預(yù)期兌現(xiàn)持續(xù)存疑，高位價(jià)格支撐不足。長(zhǎng)期來(lái)看，“強(qiáng)預(yù)期”終要回歸理性現(xiàn)實(shí)，鐵礦石價(jià)格將回落至合理區(qū)間。
 

03廢鋼資源供應(yīng)量總體呈上升趨勢(shì)

廢鋼作為再生鋼鐵原料，是重要的鐵元素來(lái)源，是鋼鐵工業(yè)的綠色原料，對(duì)鐵礦石具有一定替代作用。采用廢鋼與采用鐵礦石作為鐵素來(lái)源，對(duì)鐵素資源結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)和流程結(jié)構(gòu)，對(duì)資源、能源消耗和各類(lèi)排放，包括二氧化碳排放將產(chǎn)生重大影響。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，到2025年，我國(guó)鋼鐵蓄積量將達(dá)到120億噸，廢鋼資源年產(chǎn)出量將達(dá)到2.7億-3億噸；2030年，我國(guó)鋼鐵蓄積量將達(dá)到132億噸，廢鋼資源年產(chǎn)出量將達(dá)到3.2億-3.5億噸。

今年3月，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在談到工業(yè)碳達(dá)峰和綠色化轉(zhuǎn)型時(shí)表示，今年將實(shí)施資源綜合利用提質(zhì)增效行動(dòng)，2023年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)廢鋼鐵利用量達(dá)到2.65億噸。

中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)分析認(rèn)為，近期隨著基建市場(chǎng)開(kāi)工，鋼材成材終端需求逐漸走強(qiáng)，鋼企生產(chǎn)積極性明顯提升，盈利情況也有所改善，一定程度上支撐廢鋼價(jià)格上漲。但目前鋼企利潤(rùn)微薄、鋼價(jià)繼續(xù)上行動(dòng)力不足、鋼企廢鋼到貨量處于較高水平，且商家有加緊出貨意向，或?qū)⒁种箯U鋼價(jià)格繼續(xù)上漲。預(yù)計(jì)短期內(nèi)廢鋼價(jià)格漲跌兩難，鋼企將依據(jù)庫(kù)存等情況小幅調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

針對(duì)廢鋼市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，范鐵軍表示，通過(guò)對(duì)我國(guó)廢鋼資源產(chǎn)生量與鋼鐵積蓄量之間關(guān)系的研究，并結(jié)合近年國(guó)內(nèi)廢鋼實(shí)際供需情況測(cè)算，隨著我國(guó)社會(huì)鋼鐵積蓄量將持續(xù)快速增長(zhǎng)，廢鋼資源產(chǎn)出量將進(jìn)一步增加，疊加再生鋼鐵原料進(jìn)口政策的放開(kāi)，預(yù)計(jì)我國(guó)廢鋼資源供應(yīng)量總體呈上升趨勢(shì)。

同時(shí)，他表示，近年來(lái)我國(guó)廢鋼加工企業(yè)驟增，競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈。目前國(guó)內(nèi)廢鋼資源有限，尚不足以支撐電爐鋼快速發(fā)展，而且鋼鐵企業(yè)廢鋼應(yīng)用水平有待提升。為進(jìn)一步強(qiáng)化我國(guó)廢鋼資源保障能力，建議加快打造廢鋼資源回收產(chǎn)業(yè)體系，完善廢鋼行業(yè)管理制度建設(shè)，引導(dǎo)鋼鐵行業(yè)廢鋼資源高效利用。

04加快建立長(zhǎng)期穩(wěn)定高效多元的資源保障體系

鐵礦石作為國(guó)家戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源，對(duì)維護(hù)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全有壓艙石作用。

范鐵軍表示，我國(guó)鐵礦資源保障存在的本質(zhì)問(wèn)題是結(jié)構(gòu)性失衡。主要表現(xiàn)為，國(guó)內(nèi)鐵礦資源總量大，但以貧礦為主；進(jìn)口量大、占比高且來(lái)源集中；境外鐵礦資源投資進(jìn)展緩慢，總體成效不明顯；鐵礦石金融屬性強(qiáng)，定價(jià)話(huà)語(yǔ)權(quán)缺失；供需雙方市場(chǎng)地位不對(duì)等。目前，我國(guó)鐵礦保障能力仍然嚴(yán)重不足。

鐵礦石對(duì)外依存度較高，不僅嚴(yán)重影響產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全、國(guó)家戰(zhàn)略安全，也使鋼鐵行業(yè)大量利潤(rùn)被國(guó)外礦山企業(yè)攫取。

他建議，我國(guó)鋼鐵行業(yè)應(yīng)加快建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定、高效、多元的資源保障體系。要充分高效利用國(guó)內(nèi)國(guó)外兩種資源，在穩(wěn)定國(guó)內(nèi)大循環(huán)的同時(shí)，促進(jìn)形成國(guó)際循環(huán)，形成國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)原材料保障格局。還應(yīng)通過(guò)內(nèi)外礦共同利用、形成戰(zhàn)略供應(yīng)鏈、保證一定權(quán)益礦比例、加強(qiáng)海外多資源基地建設(shè)、建立資源儲(chǔ)備制度、加強(qiáng)鐵礦運(yùn)輸通道風(fēng)險(xiǎn)防范、利用并完善原料金融貿(mào)易體系及相關(guān)衍生品等路徑，著力構(gòu)建多維度、多元化的資源保障渠道。