概述：2022年7月15日至7月22日，本周山東砂石均價(jià)95.4元/噸，周環(huán)比下跌0.5%，同比下跌2%。山東機(jī)制砂均價(jià)為85.05元，較上周下降0.65元/噸；分品種來看，碎石均價(jià)81.08元/噸，較上周下降0.96元/噸；天然砂均價(jià)120.2元/噸，較上周下降0.88元/噸。高溫雨水天氣較去年天數(shù)時(shí)間增長(zhǎng)，加之經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，砂石供給及需求矛盾突出，多地砂石行情繼續(xù)探底。
 

一、本周要聞

7月20日上午，山東省人民政府與中國(guó)鐵建股份有限公司在山東大廈簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。省委書記李干杰，中國(guó)鐵建黨委書記、董事長(zhǎng)汪建平出席簽約儀式。根據(jù)協(xié)議，雙方將在城市建設(shè)、高速鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、水務(wù)水運(yùn)、生態(tài)治理、新能源等重點(diǎn)領(lǐng)域加強(qiáng)合作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

二、本周市場(chǎng)回顧

本周山東市場(chǎng)砂石價(jià)格、生產(chǎn)、銷售、需求情況如下：

1、價(jià)格方面

本周，山東省多個(gè)市場(chǎng)持續(xù)受高溫多雨水天氣影響，砂石出貨量小幅回升，砂石價(jià)格行情持續(xù)走低。濟(jì)南、濱州、日照、臨沂等市場(chǎng)砂價(jià)格均有回落，2-3元/噸?；?xiàng)目持續(xù)起托底作用，且項(xiàng)目施工進(jìn)度和采購(gòu)需求相對(duì)穩(wěn)定，應(yīng)用高料占比較多，對(duì)高料碎石、機(jī)制砂的價(jià)格有一定支撐；房地產(chǎn)資金壓力過大，攪拌站采購(gòu)量減少，主要用普料碎石且用量占比較大，因此，目前市場(chǎng)出現(xiàn)高料、普料價(jià)差不斷擴(kuò)大。預(yù)計(jì)下周魯南市場(chǎng)砂石行情或?qū)⒋K北市場(chǎng)好轉(zhuǎn)后，價(jià)格止跌持穩(wěn)運(yùn)行。沿海市場(chǎng)受海運(yùn)費(fèi)上漲影響，外銷砂石量減少，下周發(fā)貨持續(xù)較少，價(jià)格或?qū)⑿》芈洹?br />  

濟(jì)南砂石較21日跌2元/噸，天然砂中砂報(bào)140-146元/噸；機(jī)制砂中砂報(bào)96-99元/噸；16-25mm碎石報(bào)91-102元/噸。持續(xù)受高溫多雨天氣影響，建筑用砂石需求增量低迷。不過據(jù)市場(chǎng)反饋，由于高溫利于瀝青路面施工作業(yè)，周邊市場(chǎng)重點(diǎn)高速路用量穩(wěn)定，且采購(gòu)玄武巖碎石量增加。整體來看，省內(nèi)普料碎石、機(jī)制砂供應(yīng)充足，價(jià)格震蕩下行。道路橋梁項(xiàng)目應(yīng)用高標(biāo)碎石供應(yīng)量一般，需求穩(wěn)定，因此高料碎石價(jià)格下跌幅度較小，持穩(wěn)為主。

7月22日，青島天然砂中砂報(bào)117-127元/噸；機(jī)制砂中砂報(bào)93-98元/噸；16-25mm碎石報(bào)90-128元/噸。

7月22日，淄博機(jī)制砂中砂報(bào)89-91元/噸；16-25mm碎石報(bào)81-99元/噸。

7月22日，臨沂機(jī)制砂價(jià)格較上周跌2元/噸，天然砂中砂報(bào)124-140元/噸；機(jī)制砂中砂報(bào)68-82元/噸；16-25mm碎石報(bào)73-87元/噸。

7月22日，棗莊碎石價(jià)格較上周跌1元/噸，天然砂中砂報(bào)125-140元/噸；機(jī)制砂中砂報(bào)78-83元/噸；16-25mm碎石報(bào)75-79元/噸。

7月22日，濟(jì)寧碎石價(jià)格較上周跌2元/噸，天然中砂報(bào)130-150元/噸；機(jī)制砂中砂報(bào)83-85元/噸；16-25mm碎石報(bào)82-86元/噸。

2.砂石出量及產(chǎn)能利用率情況
 

7月21日，調(diào)研全省砂石生產(chǎn)企業(yè)共26家，產(chǎn)線共42條，正常開機(jī)32條，開機(jī)率為78%，較上周減少1個(gè)百分點(diǎn)。砂石礦山及加工廠產(chǎn)能利用率為39%,較上周減少4個(gè)百分點(diǎn)；石出貨量增速小幅提升3%。從調(diào)研砂石生產(chǎn)廠家來看，目前生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本壓力過大，疫情疊加極端天氣，在前兩年給砂石行業(yè)帶來紅利基本沒有空間。加之雙碳目標(biāo)壓力，拿礦權(quán)資產(chǎn)稅、環(huán)保稅等生產(chǎn)要求方面不斷提升。在市場(chǎng)多變情況之下，各廠家急需順應(yīng)市場(chǎng)及時(shí)調(diào)整供給，緩解市場(chǎng)出現(xiàn)供大于求、競(jìng)爭(zhēng)加劇等現(xiàn)狀。望砂石市場(chǎng)能夠穩(wěn)定、有序、健康發(fā)展。

3.砂石銷量占比情況

7月22日，調(diào)研省內(nèi)砂石生產(chǎn)企業(yè)共26家，出貨量共151萬噸，較上周持平，其中碎石占55%，較上周提升1個(gè)百分點(diǎn)；機(jī)制砂占37%,石粉占8%，較上周下降1個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)市場(chǎng)需求來看，碎石占比較高。受高溫雨水天氣影響，需求受限，預(yù)計(jì)下周砂石出貨量增速放緩。
 

4.調(diào)研部分廠家反饋情況

淄博大型礦山廠反饋：7月22日，本礦山廠共10條生產(chǎn)線，本周產(chǎn)線開機(jī)6條。日出貨量5萬噸，本周砂石總出貨量約35萬噸，較上周持平，庫存持續(xù)高位。待高溫天氣緩和后，預(yù)計(jì)下周重要市場(chǎng)新開工面積增加，砂石出貨量或?qū)⑿》厣?br />
濟(jì)南大型礦山廠反饋：7月22日，本礦山礦山企業(yè)共2條生產(chǎn)線，2條正常開。日出貨量約3萬噸，本周砂石總出貨量約21萬噸，較上周持平，庫存量約10-15萬噸。本廠主要生產(chǎn)普高料為主，供應(yīng)周邊重點(diǎn)高速、橋梁項(xiàng)目，砂石供穩(wěn)定，預(yù)計(jì)下周砂石出貨量與本周持平。

濟(jì)南砂石加工廠反饋：7月22日，本礦山礦山企業(yè)共1條生產(chǎn)線，正常開機(jī)。日出貨量約18000噸，本周砂石總出貨量約126000噸，較上周持平。其中碎石占比60%，機(jī)制砂30%和石粉占10%。天氣情況不佳，物流運(yùn)輸及出貨量受限，預(yù)計(jì)下周出貨量小幅增加。

三、項(xiàng)目情況     

山東省13條鐵路的最新項(xiàng)目情況，包括5條在建高鐵（含聯(lián)絡(luò)線），其中2條計(jì)劃年內(nèi)建成，另外3條基本就是在2024年（含）之前開通。除此之外，還有一些計(jì)劃今年（爭(zhēng)?。┬麻_工的鐵路以及還在規(guī)劃中的鐵路項(xiàng)目。

濟(jì)濱高鐵：濟(jì)南至濱州鐵路標(biāo)準(zhǔn)為高速鐵路，與津?yàn)H高鐵共同推進(jìn)，項(xiàng)目可研報(bào)告已同步獲批，設(shè)計(jì)速度350km/h，其中濟(jì)南東至濟(jì)陽段為200km/h。目前全線的初步設(shè)計(jì)還未批復(fù)，有望下半年開工。

津?yàn)H高鐵：天津至濰坊高鐵也是今年山東計(jì)劃開工的重點(diǎn)鐵路項(xiàng)目，目前計(jì)劃先期開工的控制性工程——東營(yíng)黃河公鐵大橋相繼又獲批了洪評(píng)和水文報(bào)告，初步設(shè)計(jì)也通過了審查。目前全線還只獲批了可研，初步設(shè)計(jì)暫未批復(fù)。

濰煙高鐵：目前濰坊至煙臺(tái)的高速鐵路全線最大跨度連續(xù)梁已合龍，招遠(yuǎn)段首架方向架梁通道貫通、工程基礎(chǔ)部分已經(jīng)全部完工，南王莊平暢河特大橋現(xiàn)澆連續(xù)梁混凝土澆筑也已完成，全線預(yù)計(jì)2024年建成通車。

濟(jì)萊高鐵：濟(jì)南至萊蕪高速鐵路全線24座隧道已實(shí)現(xiàn)全部貫通，大崮山隧道鋪軌施工也已開始，全線箱梁預(yù)制任務(wù)也已完成，預(yù)計(jì)月底前全部貫通。目前線下工程大部分已完成，計(jì)劃今年開通。

雄商高鐵：雄安新區(qū)至商丘高鐵在山東省境內(nèi)主要經(jīng)過聊城市、濟(jì)寧市、菏澤市，目前項(xiàng)目的可研報(bào)告已經(jīng)獲批，但初步設(shè)計(jì)還沒有批復(fù)，不過初步設(shè)計(jì)前置要件中的環(huán)評(píng)、洪評(píng)都已獲批。這條計(jì)劃新開工的重點(diǎn)高鐵項(xiàng)目，有望在下半年正式開建。

黃東聯(lián)絡(luò)線：它是濟(jì)南鐵路樞紐內(nèi)濟(jì)南站與濟(jì)南東站兩大主要客運(yùn)站的客運(yùn)連接線，計(jì)劃年內(nèi)建成通車，目前線下工程大部分已完成。

濰宿高鐵（含青島聯(lián)絡(luò)線）：即京滬高鐵輔助通道濰坊至宿遷段及青島至該鐵路的聯(lián)絡(luò)線，它是山東省今年的預(yù)備項(xiàng)目，不過從下面的地級(jí)城市日照市的安排來看，是計(jì)劃今年11月開工（聯(lián)絡(luò)線是計(jì)劃10月開工）。目前還在可研和初步設(shè)計(jì)批復(fù)相關(guān)前置要件的編制和審批階段，正推進(jìn)規(guī)劃選址和用地預(yù)審等可研批復(fù)前置要件辦理，計(jì)劃5月份初步設(shè)計(jì)審查。

萊榮高鐵：該線路起自萊西北站，終至青榮城際榮成站。目前，線下施工已全面轉(zhuǎn)入線上施工階段，13座隧道中4座已貫通，無砟軌道已全面開工，“四電”工程也已正式開工。全線預(yù)計(jì)2022年底基本完成并開始鋪軌。

濟(jì)鄭高鐵：濟(jì)南至鄭州高鐵的山東段西起魯豫省界，經(jīng)聊城市莘縣、東昌府區(qū)、茌平縣及德州市齊河縣和濟(jì)南市。目前全線架梁通道已打通，跨京濟(jì)聯(lián)絡(luò)線特大橋首次鋼結(jié)構(gòu)梁體跨越成功，全線預(yù)計(jì)今年10月開始鋪軌，計(jì)劃2023年底開通。

濟(jì)棗高鐵：濟(jì)南至棗莊鐵路項(xiàng)目還在對(duì)方案進(jìn)行深化研究，仍沒有具體的開工時(shí)間表。

董家口至沂水鐵路：線路自青鹽鐵路董家口站引出，向西接入瓦日鐵路，是山東省今年的預(yù)備鐵路項(xiàng)目，目前已開展前期研究。

淄博至博山鐵路改造工程：擬對(duì)張博鐵路進(jìn)行復(fù)線、電氣化改造，開行動(dòng)車組。改造后全線設(shè)9個(gè)場(chǎng)站，除南定站外，其它8個(gè)站都開辦客運(yùn)業(yè)務(wù)。該項(xiàng)目也是山東今年的預(yù)備鐵路項(xiàng)目，目前項(xiàng)目已進(jìn)行環(huán)評(píng)公示，計(jì)劃工期三年。

長(zhǎng)邯聊高鐵：長(zhǎng)治至邯鄲至聊城高鐵的項(xiàng)目預(yù)可研報(bào)告已編制完成，可研報(bào)告編制也已開始。該高鐵是山東省十四五時(shí)期力爭(zhēng)規(guī)劃建設(shè)的項(xiàng)目。

四、下周預(yù)測(cè)

本周省內(nèi)持續(xù)受高溫多雨天氣影響，建筑市場(chǎng)整體進(jìn)度緩慢，局部地區(qū)疫情反復(fù)，同時(shí)終端市場(chǎng)受資金回籠壓力過大，多重壓力之下，砂石需求釋放難有改觀，因此砂石行情窄幅下行。從山東省基建項(xiàng)目規(guī)劃來看，中長(zhǎng)期砂石需求量穩(wěn)中有升，望后期重點(diǎn)基建工程項(xiàng)落地加速，緩解砂石供需疲軟局面。短期預(yù)計(jì)下周山東魯南市場(chǎng)砂石行情止跌持穩(wěn)；魯中、魯西砂石資源緊缺，目前供需平穩(wěn)，砂石價(jià)格或?qū)⒎€(wěn)定運(yùn)行；魯東及沿海港口市場(chǎng)砂石出貨量下滑，下周砂石價(jià)格或?qū)⑿》鹗帯?/p>