6月25日晚間，唐山冀東水泥股份有限公司公告稱，擬通過向北京金隅集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份的方式，購買其所持合資公司——金隅冀東水泥（唐山）有限責(zé)任公司47.09%股權(quán)并吸收合并合資公司，交易對價為136億元。按此計(jì)算，合資公司100%股權(quán)估值約為289億元。
 

資料顯示，金隅冀東47.09%股份對應(yīng)的資產(chǎn)，總資產(chǎn)為192億元，凈資產(chǎn)為134億元，2020年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入132億元，全年收入約占冀東水泥去年收入的37%。本次交易前，冀東水泥持有金隅冀東52.91%股權(quán)，金隅冀東為冀東水泥合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司。通過本次交易，冀東水泥吸收合并金隅冀東。

而金隅集團(tuán)直接持有冀東水泥擬7.56%股份，通過控股子公司冀東集團(tuán)間接控制冀東水泥32.39%股份，為其間接控股股東。本次冀東水泥向金隅集團(tuán)發(fā)行股份吸收合并合資公司，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公告還表示，冀東水泥擬向包括北京國管中心在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定投資者以非公開發(fā)行股票方式募集配套資金，其中，北京國管中心為金隅集團(tuán)控股股東。本次募集配套資金總額不超過50億元，將用于2×4500t/d水泥窯協(xié)同處置固廢生產(chǎn)線搬遷項(xiàng)目、日產(chǎn)4500噸水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金和償還債務(wù)。

據(jù)了解，冀東水泥主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)和銷售水泥熟料、各類硅酸鹽水泥和與水泥相關(guān)的建材產(chǎn)品等，是國家重點(diǎn)支持水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整的12家大型水泥企業(yè)集團(tuán)之一。而金隅冀東是冀東水泥在2018年重大資產(chǎn)重組中與金隅集團(tuán)共同出資組建的公司，并在2019年重大資產(chǎn)重組中獲得增資。兩次重大資產(chǎn)重組后，金隅冀東匯集了來自金隅集團(tuán)、冀東水泥的近50家京津冀及周邊地區(qū)優(yōu)質(zhì)水泥企業(yè)，是冀東水泥最主要經(jīng)營資源。

冀東水泥表示，通過本次交易，金隅集團(tuán)退出對金隅冀東的參股，金隅冀東的資產(chǎn)業(yè)務(wù)將整體注入冀東水泥，冀東水泥資產(chǎn)質(zhì)量及盈利能力將得到進(jìn)一步加強(qiáng)和提升。