鞍重股份(002667)11月13日晚間披露重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金預案,由于交易所尚需對本次重大資產(chǎn)重組的文件進行事后審核,公司股票暫不復牌。
公告顯示,鞍重股份擬以截至評估基準日合法擁有的除2.29億元貨幣資金之外的全部資產(chǎn)和負債(置出資產(chǎn)),與郭叢軍、杜曉芳等12名交易對方合計持有的九好集團100%股權(置入資產(chǎn))中的等值部分進行置換;上述重大資產(chǎn)置換的差額部分,將由鞍重股份按郭叢軍、杜曉芳等12名交易對方各自享有的九好集團100%股權比例發(fā)行股份購買。發(fā)行價格為16.23元/股。九好集團100%股權預估值為37.18億元。
截至今年6月末,鞍重股份擬置出的資產(chǎn)預估值為5.95億元,增值率為10.33%。
另外,鞍重股份還擬采用鎖價方式向9名特定投資對象發(fā)行股份募集不超過17億元,扣除發(fā)行費用后,用于標的公司后勤托管線上交易電商平臺升級建設項目、后勤托管平臺全國服務網(wǎng)絡拓展項目、后勤托管平臺服務培訓及體驗基地建設項目及補充流動資金。發(fā)行價格為18.07元/股。
鞍重股份主要從事工礦用振動篩等機器設備的研究、設計、制造和銷售。本次擬置出振動篩等機器設備研究、設計、制造和銷售資產(chǎn)。交易完成后,九好集團將成為鞍重股份的全資子公司,公司主營業(yè)務將變更為后勤托管平臺業(yè)務,郭叢軍、杜曉芳夫婦將成為公司的控股股東和實際控制人。
鞍重股份指出,本次交易構成重大資產(chǎn)重組,構成關聯(lián)交易,構成借殼上市。
因籌劃上述事項,鞍重股份今年4月7日起開始停牌。